DispoCalc ermöglicht die Konfiguration von beliebigen Workflow-Status für die verwalteten Objekte. Mit einem Workflow-Status können Objekte gemäß Ihrer Unternehmensprozesse klassifiziert werden. So können zum Beispiel CRM-Vertriebskontakte in die Workflow-Status "Lead", "Interessent" oder "Kunde" eingestuft werden. Der Vertriebsprozess Ihres Unternehmens, die Entwicklung von Kontakten hin von allgemeinen Leads bis zum Kunden wird dann durch die  Entwicklung des Workflow-Status eines Kontaktes abgebildet.

Für verschiedene Objekte existieren in DispoCalc definierte Workflow-Status, welche sich in der Regeln aus den Prozessen Ihres Unternehmens ergeben haben und welche bei der Ersteinrichtung der Anwendung konfiguriert worden sind. Workflow-Status können für alle Objekte verwendet werden, so ließen sich beispielsweise Bewerber-Prozesse abbilden, der oben erwähnte Vertriebsprozess für Kundenkontakte oder Workflowstatus-Zuweisungen für Angebote und Aufträge, die den Status eines Angebots (z.B. offen, angenommen, abgelehnt) oder die Freigabe eines Auftrags abbilden können.

Verwenden von Workflow-Status in Objekten

Wenn für ein Objekt Workflow-Status eingerichtet sind, ist im Menüband des geöffneten Objektfensters der Befehl "Workflow-Status" zu erkennen. Ein Klick hierauf öffnet das Workflow-Menü, in welchem der Workflow für das Objekt ausgewählt werden kann.

Hinweis: Workflow-Status werden journaliert. Bei jeder Änderung eines Workflow-Status schreibt DispoCalc eine eigene soziale Nachricht als Aktivität, welche die Workflow-Statusänderung des Objektes protokolliert. So kann die Entwicklung eines Objekts stets nachvollzogen werden.

Hinweis: Bei der Workflow-Statusänderung für ein Objekt können ggf. zusätzliche, für den Workflow-Status relevante Daten abgefragt werden. Beispielsweise kann, wenn ein Workflow-Status "Abgelehnter Bewerber" für ein Bewerberobjekt ausgewählt wird, der Grund der Ablehnung und ggf. ein Wiedervorlage-Datum abgefragt werden. Welche Daten für welchen Workflow-Status abgefragt werden, richtet sich nach der für Ihr Unternehmen eingerichteten Konfiguration der Workflow-Status für die verschiedenen Objekte.

Hinweis: Workflow-Status können rechteabhängig konfiguriert werden. Wenn Ihr Unternehmen entsprechende Prozesse in DispoCalc abbildet, können bestimmte Workflow-Status für ein Objekt ggf. von Ihnen nicht ausgewählt werden, wenn Sie die entsprechenden Rechte nicht besitzen. So könnte zum Beispiel der Status "Freigegeben für Start" für neue Aufträge nur von einem eingeschränkten Personenkreis auswählbar sein. Welche Konfiguration diesbezüglich für Sie gilt, erfragen Sie einfach bei Ihrem Anwendungsadministrator.