Die Kontaktverwaltung im CRM-Bereich ermöglicht die Erfassung, Verwaltung und Pflege von Kontakten Ihres Unternehmens.

Was ist ein CRM-Kontakt?

Ein CRM.Kontakt ist ein Firmen- oder Personenkontakt, der für Ihr Unternehmen in irgendeiner Form wichtig ist. Kontakte können hierbei workflow-basiert eingestuft werden, standardmäßig stehen hierfür die folgenden übergeordneten Stufen bereit:

  • Allgemeiner Kontakt: Ein noch nicht weiter klassifizierter Kontakt
  • Lead: Ein Kontakt, der aufgrund seiner Situation als potentieller Kunde Ihres Unternehmens in Frage kommt
  • Interessent: Ein bereits qualifizierter Kontakt, zu dem ggf. schon engerer Kontakt besteht und der eventuell schon Anfragen bei Ihnen platziert oder Angebote erhalten hat.
  • Kunde: Das Ziel des erfolgreichen Vertriebs - ein Kontakt, welcher mit Ihnen in Kundenbeziehung steht.

Kontakte können in DispoCalc mit zahlreichen Detailinformationen versehen werden. In B2B-Szenarien (Business to Business) sind Personenkontakte in der Regel als Ansprechpartner für Firmenkontakte geführt, während in B2C-Szenarien (Business to Customer) Personenkontakte auch selbst Interessenten oder Kunden sein können. Kontakte können in Beziehung miteinander stehen (Filialstrukturen, Konzerne), dies kann in der CRM-Verwaltung von DispoCalc ebenfalls übersichtlich dargestellt werden. 

Übersicht über die Verwaltung von CRM-Kontakten

Einzelne Kontakte werden in Kontaktobjekten dargestellt und können in Kontaktobjektfenstern von DispoCalc-Benutzern bearbeitet werden. Hierzu gehören folgende Möglichkeiten:

  • Erfassung von Kontaktstammdaten (Basisstammdaten sowie erweiterte Daten)
  • Erfassung von Ansprechpartnern für Unternehmen (mit Vorgesetzten-Hierarchie)
  • Erfassung von Abteilungen und Arbeitsplätzen für Unternehmenskontakte
  • Erfassung von vertriebsrelevanten Daten für Interessenten und Kundenkontakte (Prozesspreislisten, Preiskataloge etc.)
  • Direkte Einsicht in Anfragen, Aufträge, Angebote und Rechnungen in jedem Kundenkontakt
  • Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten über Aktivitäten für alle Kontakte

Hinweis: Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihnen als Benutzer von DispoCalc durch Ihren Anwendungsadministrator zugewiesen worden sind, ist diese Funktion eventuell nicht, nur teilweise oder anders als hier beschrieben verfügbar. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Anwendungsadministrator.

Die Ordner der Kontaktverwaltung sind standardmäßig im Anwendungsbereich "Kontaktverwaltung / CRM" verfügbar.