Die Verwaltung von Verkaufschancen ermöglicht die Erfassung, Nachverfolgung und Weiterführung von Verkaufschancen.

Was sind Verkaufschancen?

Verkaufschancen beschreiben eine Anfrage oder den erkannten Bedarf eines Ihrer Kunden oder potentiellen Kunden (Interessenten, Leads) an Ihren Waren oder Dienstleistungen. Verkaufschancen werden von Ihnen immer dann erstellt, wenn Sie eine Kundenanfrage oder einen bei Ihrem Kunden erkannten Bedarf erfassen und quantifizieren möchten. Im Rahmen der Erfassung von Verkaufschancen beschreiben Sie die Anfrage Ihres (potentiellen) Kunden, geben wichtige Rahmenkennzahlen wie Projektgröße, Abschlusstermin etc. ein und erfassen unter Umständen bereits detailliert Anforderungen des Kunden an Ihrer Dienstleistung oder Ihren Produkten. Diese erlauben DispoCalc, passende Produkte und Personen (Mitarbeiter, Bewerber) für die Arbeiten bei diesem Kunden bereits vorab vorzuschlagen.

Übersicht über die Verwaltung von Verkaufschancen

Einzelne Verkaufschancen werden in Verkaufschancen-Objekten dargestellt und können in Verkaufschancen-Objektfenstern von DispoCalc-Benutzern bearbeitet werden. Hierzu gehören folgende Möglichkeiten:

  • Erfassung von Angeboten für Werkvertrags-Aufträge oder ANÜ-Aufträge (Direkterfassung der Stammdaten oder basierend auf vorhandenen Verkaufschancen)
  • Erfassung von potentiellem Auftraggeber, Einsatzort, Rechnungsstelle, Rahmenverträgen
  • Erstellen von Angebotspositionen (Dienstleistungen, Werkteile, Warenwirtschaftsartikel und Lohnleistungen, Textpositionen etc.)
  • Erfassen von potentiell eingesetzten Personen (internes oder externes Personal) bei Werkvertrag bzw. überlassenen Personen (bei ANÜ)
  • Kalkulation der Angebotspositionen (Verkaufspreise für Leistungen und Artikel, positionsgenaue Mehrwertsteuer-Angabe, Verwendung von Prozesspreislisten etc,)
  • Erstellung und Versand von Angebotsdokumenten
  • Projektplanung (Gantt-basierte Projektplanung)
  • Setzen des Workflowstatus für Angebote (z.B. neu, offen, wartet, gestrichen, weitergeführt)
  • Erfassung von Aktivitäten für Angebote (E-Mails, Termine, Aufgaben, Anrufe, Notizen etc.)
  • Erstellung von Dokumenten basierend auf für die Angebotsverwaltung freigegebenen Dokumentvorlagen
  • Verwalten von Dateianlagen für Angebote (z.B. Schriftverkehr etc.)

Hinweis: Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihnen als Benutzer von DispoCalc durch Ihren Anwendungsadministrator zugewiesen worden sind, ist diese Funktion eventuell nicht, nur teilweise oder anders als hier beschrieben verfügbar. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Anwendungsadministrator.

Die Ordner der Verkaufschancen-Verwaltung sind standardmäßig im Anwendungsbereich "Vertrieb" verfügbar. Dort sind Sie unterhalb des Ordners "Verkaufschance" zusammengefasst.