Es gibt mehrere Möglichkeiten, um neue Aufträge/Projekte zu erstellen:


  1. Erstellen eines Auftrags/Projekts aus Auftrags-/Projektordnern
    Sie können einen neuen Auftrag/ein Projekt direkt aus einem Auftrags-/Projektordner, aus der Tagesplanung oder der 2D-Einsatzübersicht heraus erstellen. Wechseln Sie hierzu in einen beliebigen Auftragsordner und klicken Sie die Liste mit der rechten Maustaste an. Im erscheinenden Kontext-Menü wählen Sie den Befehl "Neuer Auftrag/Projekt". Alternativ können Sie diese Befehl auch aus dem Menüband am oberen Fensterrand auswählen, wenn Sie sich in einem Angebotsordner befinden. Es öffnet sich ein Assistenz-Fenster mit den Grundeinstellungen für den neuen Auftrag/das neue Projekt.

  2. Erstellen eines Auftrags/Projekts aus einem CRM-Kontakt heraus
    Sie können einen Auftrag/ein Projekt direkt aus einem CRM-Kontakt heraus erzeugen. Wechseln Sie hierzu im Kontaktobjektfenster auf die Detailseite "Aufträge". In dieser Liste werden alle aktiven und ehemaligen Aufträge des Kontakts angezeigt (gruppiert nach Workflow-Status). Klicken Sie die Liste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem erscheinenden Kontext-Menü den Befehl "Auftrag erstellen". Es öffnet sich ein Assistenz-Fenster mit den Grundeinstellungen für den neuen Auftrag/das neue Projekt.

  3. Erstellen eines Auftrags/Projekts direkt aus der CRM-Kontaktliste
    Sie können für einen CRM-Kontakt Aufträge/Projekte auch direkt erstellen, ohne den Kontakt vorher öffnen zu müssen. Klicken Sie den Kontakt hierzu in einer CRM-Kontaktliste mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Vertrieb - Direktauftrag erstellen". Es öffnet sich ein Assistenz-Fenster mit den Grundeinstellungen für den neuen Auftrag/das neue Projekt.

  4. Erstellen eines Auftrags/Projekts auf Basis einer Verkaufschance
    Sie können einen Auftrag/ein Projekt direkt auf Basis einer Verkaufschance erstellen. Wechseln Sie hierzu im Verkaufschancen-Objektfenster auf die Detailseite "Aufträge". In dieser Liste werden alle Aufträge zu dieser Verkaufschance angezeigt (gruppiert nach Auftrags-Workflow-Status). Klicken Sie die Liste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Auftrag erstellen". Es öffnet sich ein Assistenz-Fenster mit den Grundeinstellungen für den neuen Auftrag.

  5. Erstellen eines Auftrags/Projekts auf Basis eines Angebots
    Sie können einen Auftrag/ein Projekt selbstverständlich auch durch Weiterführen eines Angebots erstellen. Klicken Sie hierzu im Angebotsobjektfenster oben im Menüband auf den Befehl "Zu Auftrag weiterführen". Es öffnet sich ein Assistenz-Fenster mit den Grundeinstellungen für den neuen Auftrag. Hinweis: Sie können ein bereits weitergeführtes Angebot nicht erneut weiterführen. Sie können es jedoch über den entsprechenden Befehl im Menüband des Angebotsobjektfensters in ein neues Angebot kopieren, welches dann Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden kann.

Das Assistenzfenster zur Erstellung neuer Aufträge/Projekte

Das Assistenzfenster für Aufträge wird angezeigt, wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll. Folgende Felder können hier direkt gesetzt/bearbeitet werden, bevor mit der Erstellung des Auftrags fortgefahren wird:

  • Verkaufschance - gibt die Verkaufschance an, auf der dieses Angebot basiert. Dieses Feld ist bereits vorbelegt, wenn Sie den Auftrag direkt aus einer Verkaufschance heraus erstellen. Ansonsten können Sie hier über einen Klick auf das "..." Feld eine bestehende Verkaufschance auswählen.
  • Angebot - gibt das Angebot an, auf dem dieser Auftrag basiert. Dieses Feld ist bereits vorbelegt, wenn Sie den Auftrag direkt aus einem Angebot heraus erstellen. Ansonsten können Sie hier über einen Klick auf das "..." Feld ein bestehendes (offenes) Angebot auswählen.
  • Vorlage - gibt die Vorlage an, die für diesen Auftrag verwendet wird. Vorlagen können bereits vorgefertigte Positionen und andere Einstellungen erhalten.
  • Abteilung - gibt die Abteilung an, für die dieser Auftrag erstellt wird. Wenn Sie über mehrere Abteilungen verfügen, können Sie hier die zutreffende Abteilung auswählen. Wenn Sie eine Vorlage oder eine Verkaufschance ausgewählt haben, wird dieses Feld eventuell bereits mit der in der Vorlage oder in der Verkaufschance definierten Abteilungswert vorbelegt. Standardmäßig ist in DispoCalc nur eine einzige Abteilung verfügbar, Ihr Administrator kann jedoch weitere Abteilungen gemäß Ihrer Unternehmensstruktur definiert haben.
  • Auftragstyp - gibt den Typ des Auftrags an. Pro Abteilung können verschiedene Typen des Auftrags bereitstehen.
  • Basistyp - gibt den Basistyp des Auftrags an. Hier können Sie zwischen Werkvertrag, Dienstvertrag, ANÜ-Auftrag und diversen Mischformen wählen. Der Basistyp des Angebots definiert, wie Personalzuteilung erfolgen wird und ob z.B. individuelle Planung oder Überlassung stattfinden soll.
  • Auftraggeber-Schnellerfassung - klicken Sie auf diesen Link, um direkt hier im Assistenten den Auftraggeber, Einsatzort und die Rechnungsstelle des Angebots vordefinieren zu können. Wenn Sie oben eine Verkaufschance ausgewählt haben, sind diese Felder bereits mit den in der Verkaufschance gewählten entsprechenden Kontakten belegt.
  • Kostenstelle - Wenn Sie Kostenstellen verwenden, können Sie dem Angebot in diesem Feld eine Kostenstelle zuweisen. Klicken Sie das Feld hierzu mit der rechten Maustaste an oder wählen die Schaltfläche "..." aus.


Klicken Sie nach erfolgter Einstellung auf OK, um den Auftrag basierend auf diesen Einstellungen zu erzeugen.