Die Detailseite Finanzen wird standardmäßig nur für Kontakte im Workflowstatus "Interessent" oder "Kunde" angezeigt. Auf dieser Seite können finanzbezogene Informationen über den Kunden angezeigt und bearbeitet werden.

Hinweis: Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihnen als Benutzer von DispoCalc durch Ihren Anwendungsadministrator zugewiesen worden sind, ist diese Funktion eventuell nicht, nur teilweise oder anders verfügbar. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Anwendungsadministrator, wenn Änderungen an Dokumentvorlagen benötigt werden.

Kreditlinien

Im Bereich Kreditlinien kann die Kreditlinie für den Kunden journaliert bearbeitet werden. Die Kreditlinien-Liste zeigt das Journal der Kreditlinien an (mit Gültigkeitsangabe). Klicken Sie mit der rechten maustaste auf die Liste, um neue Kreditlinien-Einträge zu erzeugen, bestehende Einträge zu bearbeiten oder zu entfernen. Die aktuelle Kreditlinie wird oben auf der Detailseite im Feld "Aktuelle Kreditlinie" angezeigt. Hier werden auch die aktuell offenen Posten kumuliert dargestellt und der Differenzbetrag als aktueller Kreditlinien-Saldo.

Bankverbindungen

In diesem Bereich können Bankverbindungen für den Kunden verwaltet werden.

SEPA-Lastschriftmandate

In diesem Bereich können SEPA-Lastschriftmandate für den Kunden verwaltet werden.