Die Detailseite Rechnungsstellung wird standardmäßig nur für Kontakte im Workflowstatus "Interessent" oder "Kunde" angezeigt. Auf dieser Seite können Einstellungen für die Rechnungsstellung für diesen Kunden festgelegt werden.

Rechnungsoptionen

  • Zahlungskonditionen: Wählen Sie hier die Standard-Zahlungskonditionen für diesen Kunden aus. Gegebenenfalls können diese für einzelne Aufträge individuell überschrieben werden. Hinweis: Die Liste der Zahlungskonditionen ist administrativ vorgegeben. Die Zahlungskonditionen unterstützen die regelbasierte Berechnung des Fälligkeitsdatums nach verschiedenen Kriterien (neben den Standardregeln wie "14 Tage" sind auch komplexe Regeln wie "Erster Wochentag des Folgemonats auf das Rechnungsdatum" möglich). Fragen Sie im Zweifel Ihren Anwendungsadministrator.

  • Rechnungsmodus: Definiert die Standardvorgaben für die Erstellung einer Kundenrechnung. Folgende Optionen sind möglich:
    • Standard: Standardzeitraum (letzte 2 Wochen), Standardlevel
    • Wöchentlich bis letzte KW: Erstellung von Wochenrechnungen bis einschließlich der auf den aktuellen Tag vorangehenden Kalenderwoche (Stichtagsbasiert)
    • Monatlich bis letzten Monat: Erstellung von Monatsrechnungen bis einschließlich den auf den aktuellen Tag vorangehenden Monat (Stichtagsbasiert)

  • Rechnungsübermittlung: Definiert, wie die Rechnung bevorzugt an den Kunden versendet werden soll (E-Mail, Postweg).

  • Umsatzsteuer-ID: Gibt die Umsatzsteur-ID des Kunden an. Für Kunden aus dem europäischen Ausland ist dieses Feld standardmäßig ein Pflichtfeld, auf welches durch die Plausibilitätsprüfung beim Speichern des Kontaktes hingewiesen wird. Ebenso kann die formale Gültigkeit der Eingabe geprüft werden, sofern Ihr Anwendungsadministrator diese Option aktiviert hat.

  • Währungscode: Hier können Sie den Währungscode auswählen, der in Systemen mit Auftrags-Fremdwährungsoption bei der Anlage von neuen Angeboten/Aufträgen verwendet wird. Wenn für Aufträge eine andere Währung als die Standard-Mandantenwährung vorgegeben ist, wird in den Aufträgen zusätzlich zur Standardwährung für Positionspreise auch die Fremdwährung angezeigt. Die Umrechnung erfolgt über einen im Auftrag definierten feststehenden Umrechnungsfaktor und die Ausgabe von Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen kann dann wahlweise in Standardwährung oder Fremdwährung erfolgen.


Buchhaltung

In diesem Abschnitt können wichtige Buchungsvorgaben für die Buchhaltung und Steuersatzberechnung festgelegt werden.

  • Debitorenkonto: Hier kann das Debitorenkonto des Kunden erstellt bzw. ausgewählt werden. Damit Rechnungen für diesen Kunden in die Buchhaltung übernommen werden können, muss der Kunde über ein eindeutiges Debitorenkonto verfügen. Bei Verwendung des Buchhaltungsmoduls wird ein Debitorenkonto für neue Kunden in der Regel automatisch im Debitorennummernkreis Ihres Kontenplans erzeugt, wenn der Kontakt das erste Mal als Kunde gespeichert wird.

  • Steuermodus: Bestimmt den Standard-Steuermodus für diesen Kunden. Der Steuermodus bestimmt, nach welchen Regeln die Umsatzsteuer für Verkäufe von Artikeln und Leistungen an diesen Kunden berechnet wird und auf welches Konto die Erlöse bei der Rechnungsstellung an den Kunden gebucht werden. Mögliche Steuermodi sind "Inland steuerpflichtig", "Inland/Ausland steuerfrei", "Ausland steuerfrei (EU)" sowie "Inland/Ausland steuerfrei (§13b)". Weitere Informationen zur Buchhaltung finden Sie im Kapitel Buchhaltung.

  • Standard-Umsatzsteuer: Zeigt den Steuersatz an, der standardmäßig gemäß des oben ausgewählten Steuermodus verwendet wird, wenn eine Position ohne Angaben in einem Auftrag an diesen Kunden abgerechnet wird. In der Regel bestimmen allerdings die Waren-/Leistungsgruppen der Artikelverwaltung, welcher Steuersatz für welchen Steuermodus verwendet wird, wenn eine entsprechende Artikelposition an diesen Kunden berechnet wird. So wird zum Beispiel der Verkauf eines Artikels mit Warengruppenvorgabe "Inland steuerpflichtig - 7% MwSt." immer mit 7% verbucht, wenn der Steuermodus "Inland steuerpflichtig" ist, auch wenn der hier angezeigte Standard "19%" ist.

Ansprechpartner für Rechnungen und Mahnungen

In diesen Feldern kann ein freier Ansprechpartner für Rechnungen und Mahnungen angegeben werden. Dieser kann in Ausgangsrechnungen und während eines Mahnlaufes angezeigt werden.