Es gibt mehrere Möglichkeiten, um neue CRM-Kontakte zu erstellen:


  1. Erstellen eines Kontakts aus Kontaktordnern
    Sie können einen neuen Kontakt direkt aus einem Kontaktordner heraus erzeugen. Wechseln Sie hierzu zunächst in einen passenden Kontaktordner. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen aus dem erscheinenden Menü den Befehl "Neuer Unternehmenskontakt" oder "Neuer Personenkontakt" aus, um einen kundenfähigen Unternehmenskontakt oder einen Ansprechpartner zu erzeugen.

  2. Erstellen eines Kontakts aus Kontaktauswahlfenstern
    An vielen Stellen in DispoCalc können Kontakte ausgewählt werden. In vielen dieser Kontaktauswahlfenster kann. sofern während der Auswahl festgestellt wird, dass der Kontakt noch fehlt, dieser direkt über einen entsprechenden Link "Neuer Unternehmenskontakt" oder "Neuer Personenkontakt" direkt erstellt werden, ohne den Auswahlprozess verlassen zu müssen.

  3. Erstellen eines Ansprechpartners aus einem Unternehmenskontakt
    Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner für einen Unternehmenskontakt erfassen möchten, dann müssen Sie nicht den eventuell bereits geöffneten Unternehmenskontakt verlassen und in einen Kontaktordner wechseln, um einen Personenkontakt zu erzeugen und diesen dann umständlich dem Unternehmenskontakt zuordnen. Vielmehr können Sie direkt im Kontaktobjektfenster des Unternehmenskontaktes auf den Bereich "Ansprechpartner" wechseln und dort in der Liste durch Klick mit der rechten Maustaste einen neuen Ansprechpartner erzeugen. Dieser wird dann direkt geöffnet und ist gleich mit dem Unternehmen verknüpft und mit der Unternehmensadresse vorbelegt.