CRM-Kontakte (sowohl kundenfähige Kontakte wie Unternehmen als auch Ansprechpartner dieser Kontakte) werden in Kontaktordnern angezeigt. Diese Ordner sind standardmäßig im Bereich "Vertrieb" vorhanden. Sie stellen die vorhandenen Kontakte in Listendarstellung dar und erlauben die Erstellung und Verwaltung von Kontakten.


Standardmäßig sind in DispoCalc die folgenden Kontaktordner vorhanden:


  • Alle Kontakte - Zeigt alle im System vorhandenen CRM-Kontakte an.
  • Alle Kontakte (Schnellfilter) - Zeigt einen Filterordner an, indem schnell ohne Vorladen aller Kontakte nach Kontakten gesucht werden kann. Die möglichen zu filternden Felder sind dynamisch konfigurierbar und wurden von Ihrem Anwendungsadministrator vordefiniert. Dieser Ordner ist nicht in allen Konfigurationen der Anwendung verfügbar.
  • Alle Unternehmen mit APs - Zeigt eine Liste aller Unternehmenskontakte an, welche einzeln aufgeklappt werden können, um die Ansprechpartner der entsprechenden Kontakte direkt in der Liste anzuzeigen.


Die weiteren Ordner filtern die Kontakte nach den standardmäßigen CRM-Workflowstatus:

  • Leads - Dieser Ordner enthält Unterordner, die Kontakte anzeigen, welche sich im Workflowstatus "Lead" befinden.
    • Aktive Leads - Dieser Ordner zeigt aktive Leads an
    • Disqualifizierte Leads - Dieser Ordner zeigt disqualifizierte Leads an
    • Alle Leads - Dieser Ordner zeigt alle Leads an
  • Interessenten - Dieser Ordner enthält Unterordner, die Kontakte anzeigen, welche sich im Workflowstatus "Interessent" befinden.
    • Aktive Interessenten- Dieser Ordner zeigt aktive Interessenten an
    • Wartende Interessenten - Dieser Ordner zeigt wartende Interessenten an
    • Disqualifizierte Interessenten - Dieser Ordner zeigt disqualifizierte Interessenten an
    • Alle Interessenten - Dieser Ordner zeigt alle Interessenten an
  • Kunden - Dieser Ordner enthält Unterordner, die Kontakte anzeigen, welche sich im Workflowstatus "Kunde befinden".
    • Aktive Kunden - Dieser Ordner enthält Kunden im Workflowstatus "aktiv"
    • Inaktive/gesperrte Kunden - Dieser Ordner enthält Kundenkontakte, die gesperrt wurden.
    • Alle Kunden - Dieser Ordner enthält alle Kunden

Hinweis: Abhängig von Ihren Workflow-Konfigurationen können weitere oder andere Ordner konfiguriert sein, die Kundenkontakte in verschiedenen Status oder Klassifikationen anzeigen.So sind zum Beispiel häufig Filterordner vorhanden, die "Neukunden der letzten 30 Tage" oder "Kunden mit offenen Verkaufschancen" anzeigen.Die Einrichtung derartiger zusätzlicher Ordner kann von Ihrem Anwendungsadministrator durchgeführt werden.