Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine neue Verkaufschance zu erstellen:


  1. Erstellen einer Verkaufschance aus den Verkaufschancen-Ordnern
    Um eine neue Verkaufschance direkt aus einem Verkaufschancen-Ordner heraus zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Navigieren Sie zu einem Verkaufschancenordner, am besten zum Ordner aktive Verkaufschancen. Klicken Sie dort mit der rechten Taste der Maus in die Liste hinein und wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Neue Verkaufschance/Anfrage" aus. Nach Ausführung des Befehls wird eine neue Verkaufschance erzeugt und ein Verkaufschancen-Objektfenster für ihn angezeigt.

  2. Erstellen einer Verkaufschance direkt aus einem CRM-Kontakt heraus
    Wenn Sie einen CRM-Kontakt geäffnet haben und dieser sich im Workflow-Status "Interessent" oder "Kunde" befindet, steht Ihnen im Kontaktfenster der Bereich "Vertrieb - Verkaufschancen" zur Verfügung. Innerhalb dieses Bereiches zeigt DispoCalc eine Liste aller für diesen Kontakt erfassten Verkaufschancen (mit ggf. zugeordneten Angeboten) an. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diese Liste klicken, können Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Verkaufschance erstellen" auswählen, um direkt eine Verkaufschance für diesen Kontakt zu erstellen und zu öffnen.