Es gibt mehrere Möglichkeiten, um bestehende Verkaufschancen zu öffnen:


  1. Öffnen einer Verkaufschance aus einem Verkaufschancenordner
    Um eine Verkaufschance direkt aus einem Verkaufschancenordner heraus zu öffnen, wechseln Sie im Hauptfenster in den entsprechenden Verkaufschancenordner (z.B. in den Ordner "aktive Verkaufschancen") und klicken dann mit der linken Maustaste doppelt auf die gewünschte Verkaufschance.

  2. Öffnen einer Verkaufschance aus einem CRM-Kontakt
    Die Verkaufschancen eines CRM-Kontaktes, der sich im Workflow-Status "Interessent" oder "Kunde" befindet, können Sie direkt aus dem Kontaktobjektfenster heraus öffnen. Wählen Sie in diesem Fenster links den Bereich "Vertrieb - Verkaufschancen" aus. Klicken Sie dann in der erscheinenden Liste aller diesem Kontakt zugeordneter Verkaufschancen mit der linken Maustaste doppelt auf die Verkaufschance, welche Sie öffnen möchten.


  1. Öffnen einer Verkaufschance aus einem Angebot oder Auftrag
    Wenn Sie ein Angebot oder ein Auftrag geöffnet haben, welches auf einer Verkaufschance basiert, können Sie diese direkt öffnen. Wählen Sie hierzu den Bereich "Allgemein" im Angebots- oder Auftragsfenster aus. Dort finden Sie rechts oben das Feld "Zugehörige Verkaufschance", Klicken Sie doppelt auf die Verkaufschance, um sie zu öffnen.