Die Angebotsverwaltung ermöglicht die Erfassung, Verwaltung und Weiterführung von Angeboten. 

Was sind Angebote?

Angebote basieren oft auf Verkaufschancen und beinhalten konkrete Waren und/oder Dienstleistungen, die Sie Ihrem anfragenden Kunden oder Interessenten anbieten möchten. In Angeboten können Sie bereits vor Auftragsbeginn Projektlaufzeiten planen und Angebotspositionen wie Dienstleistungen, Waren und zu überarbeitende Werkteile definieren und für den Kunden/Interessenten Angebotsdokumente erstellen. Angebote werden workflow-basiert nachverfolgt (z.B. offene Angebote, überfällige Angebote, angenommene oder gestrichene Angebote) - die Nachverfolgung von Alternativangeboten ist ebenfalls möglich. Im Falle der Angebotsannahme können Sie ein Angebot direkt zu einem Auftrag weiterführen - DispoCalc kümmert sich dann automatisch um die Streichung von eventuellen Alternativangeboten und des Klassifizierens der dem Angebot eventuell zugrunde liegenden Verkaufschance in eine gewonnene Verkaufschance.

Übersicht über die Verwaltung von Angebote

Einzelne Angebote werden in Angebotsobjekten dargestellt und können in Angebotsobjektfenstern von DispoCalc-Benutzern bearbeitet werden. Hierzu gehören folgende Möglichkeiten:

  • Erfassung von Angeboten für Werkvertrags-Aufträge oder ANÜ-Aufträge (Direkterfassung der Stammdaten oder basierend auf vorhandenen Verkaufschancen)
  • Erfassung von potentiellem Auftraggeber, Einsatzort, Rechnungsstelle, Rahmenverträgen
  • Erstellen von Angebotspositionen (Dienstleistungen, Werkteile, Warenwirtschaftsartikel und Lohnleistungen, Textpositionen etc.)
  • Erfassen von potentiell eingesetzten Personen (internes oder externes Personal) bei Werkvertrag bzw. überlassenen Personen (bei ANÜ)
  • Kalkulation der Angebotspositionen (Verkaufspreise für Leistungen und Artikel, positionsgenaue Mehrwertsteuer-Angabe, Verwendung von Prozesspreislisten etc,)
  • Erstellung und Versand von Angebotsdokumenten
  • Projektplanung (Gantt-basierte Projektplanung)
  • Setzen des Workflowstatus für Angebote (z.B. neu, offen, wartet, gestrichen, weitergeführt)
  • Erfassung von Aktivitäten für Angebote (E-Mails, Termine, Aufgaben, Anrufe, Notizen etc.)
  • Erstellung von Dokumenten basierend auf für die Angebotsverwaltung freigegebenen Dokumentvorlagen
  • Verwalten von Dateianlagen für Angebote (z.B. Schriftverkehr etc.)

Hinweis: Abhängig von den Benutzerrechten, die Ihnen als Benutzer von DispoCalc durch Ihren Anwendungsadministrator zugewiesen worden sind, ist diese Funktion eventuell nicht, nur teilweise oder anders als hier beschrieben verfügbar. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Anwendungsadministrator.

Die Ordner der Angebotsverwaltung sind standardmäßig im Anwendungsbereich "CRM und Vertrieb" verfügbar. Dort sind sie, wenn nicht durch Ihren Anwendungsadministrator anderweitig konfiguriert, unter dem Sammelordner "Angebote" zusammengefasst.

Hinweis: Um Aufträge/Projekte zu erstellen, sind Angebote nicht zwingend notwendig. Sie können auch Aufträge/Projekte ohne vorige Angebote erstellen und sogar zu einem bereits erstellten Auftrag nachträglich ein Angebot erstellen.