Erstellen eines neuen Kundenkatalogs

Um einen neuen Kundenkatalog zu erstellen, öffnen Sie zunächst den Kundenkontakt. Im erscheinenden Kontaktobjektfenster finden Sie am linken Fensterrand den Bereich "Preiskataloge", welcher sich in der Rubrik "Vertrieb" befindet.

Hinweis: Wenn Sie den Bereich "Preiskataloge" oder die Rubrik "Vertrieb" nicht finden, stellen Sie bitte sicher, dass der von Ihnen ausgewählte Kontakt den Workflowstatus "Kunde" oder "Interessent" hat. Nur für Kontakte in diesem Status sind die Kundenkataloge verfügbar.

In diesem Bereich werden in einem Auswahlfeld oben die bereits vorhandenen Preiskataloge des Kunden angezeigt. Sie können den aktuell angezeigten Katalog auswählen, indem Sie aus dem Auswahlfeld den gewünschten Katalog auswählen. Um einen neuen Preiskatalog für diesen Kunden zu erstellen, wählen Sie nun aus dem Menüband den Befehl "Neuen Preiskatalog erstellen" oder klicken Sie die erscheinende Liste mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem dortigen Kontextmenü den Befehl "Neuen Preiskatalog erstellen".


Es öffnet sich ein Fenster, in welches der Name sowie eine Beschreibung des neuen Katalogs eingetragen werden kann. Ebenfalls kann dort ein Start- und ggf. ein Enddatum für die Gültigkeit des Katalogs eingegeben werden. Wenn der neue Katalog mit einem Klick auf "OK" erstellt wird, wird er in dem Auswahlfeld angezeigt. Sie können selbstverständlich mehrere Kundenkataloge auf diese Weise erstellen.

Bearbeiten eines Kundenkatalogs

Um einen bestehenden Kundenkatalog zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus dem Auswahlfeld über der Liste mit den Katalogpositionen aus. Die Liste zeigt anschließend die Elemente des Kataloges an. Im folgenden wird beschrieben, wie Sie die Elemente des Kataloges anpassen/bearbeiten:


  • Hinzufügen neuer Elemente zu einem Katalog
    Klicken Sie die Liste mit den Katalogelementen mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Katalogartikel hinzufügen". Es öffnet sich ein Auswahlfenster aller Stammartikel, die verfügbar sind. Sie können hier den gewünschten Artikel auswählen und mit einem, Klick auf "OK" dem Katalog hinzufügen. In diesem Auswahlfenster können Sie auch nach verschiedenen Ansichten filtern (etwa nur Lohnleistungen oder nur Lagerartikel) und ggf. auch nach Warengruppen auswählen, falls Ihre Stammartikel in Warengruppen organisiert sind.
    Nachdem Sie einen Artikel übernommen haben, wird dieser im Katalog angezeigt. DispoCalc übernimmt hierbei zunächst die Standard-Basispreise für Artikel.

  • Bearbeiten von Preisen für hinzugefügte Artikel
    Um die Preise der hinzugefügten Artikel anzupassen, klicken Sie mit der Maus in die Preisspalte ganz rechts in der Katalogliste. Für einfache Lagerartikel oder pauschale Lohnleistungen können Sie dort in dem entsprechenden Feld den gewünschten Preis direkt eingeben. Für "Lohnleistung (Personalposition)" können allerdings keine Preise direkt eingegeben werden. Vielmehr öffnet sich nach Doppelklick auf das Preisfeld ein weiteres Fenster, indem die Abrechnungswerte (z.B. Stundensätze, Tagessätze, Zuschlagsinformationen) für diesen Lohnleistungsartikel individuell angepasst werden können.

  • Öffnen von Artikeln
    Um die Stammdaten eines einem Katalog hinzugefügten Artikels zu öffnen, klicken Sie den Artikel in der Liste mit der rechten Maustaste an und wählen dann aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Katalogartikel öffnen". Es öffnet sich dann ein Fenster mit den Artikelstammdaten.

  • Entfernen von hinzugefügten Artikeln
    Um einen Eintrag aus dem Katalog zu entfernen, klicken Sie diesen mit der rechten Maustaste an und wählen dann aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl "Eintrag entfernen". Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Eintrag dann entfernt.

Achtung! Wenn Sie einen Eintrag aus dem Katalog entfernen, gehen die angepassten Preise für diesen Artikel in diesem Katalog verloren.